Come recuperare note e chiamate programmate di un contatto – vista Dettaglio contatto

In questo articolo vedremo come visualizzare rapidamente lo storico di tutte le note di chiamata e di tutte le chiamate programmate collegate ad un dato contatto.

L’idea di base è simile a quella dei CRM per i quali i dettagli di un contatto aziendale, oltre a contenere le informazioni anagrafiche, permette di recuperare tutte le attività svolte con quel contatto; ovviamente la UI VOIspeed essendo uno strumento telefonico si concentra esclusivamente sulle chiamate.

Per raggiungere questa visualizzazione è sufficiente cliccare sul tasto in corrispondenza del contatto di cui si vuole recuperare lo storico delle attività telefoniche. Il tasto è raggiungibile:

direttamente dal contatto in rubrica. Il tasto è presente in linea con i tasti funzione principali del contatto
cliccando con il tasto destro su un contatto fra quelli presenti nella Tab Utenti. Si aprirà un pannello con le informazioni del contatto e fra i tasti funzione è presente anche quello relativo alla visualizzazione Dettagli

Funzioni del pannello Dettaglio contatti

Il pannello Dettaglio contatto permette di recuperare lo storico delle attività telefoniche svolte e programmate per un determinato contatto. Da questo pannello è quindi possibile accedere a due sezioni con la seguente funzionalità:

Registro chiamate La sezione contiene la lista di tutte le chiamate gestite dall’utente con il contatto evidenziato. Per tutte le chiamate in questione (visualizzate nel pannello di sinistra) è anche possibile visualizzare le relative note (elencate nel pannello di destra). In questo pannello è anche possibile svolgere diverse azioni sulla lista di queste chiamate:ricerca testuale ricerca testuale fra le chiamate e le note prefiltrare la chiamate mostrandole tutte, solo quelle contenenti una nota o solo tutte le note; filtrare le chiamate per tipologia (entranti, uscenti, perse) e temporalmente; aggiungere una nota alla chiamata selezionata tramite il tasto . Per maggiori informazioni sulla gestione delle note di chiamata cfr. Come creare e visualizzare note per una chiamata

Chiamate programmate La sezione contiene la lista di tutti i promemoria di chiamata con il contatto selezionato. Per tutte le voci in questione (visualizzate nel pannello di sinistra) è anche possibile visualizzare le relative note (elencate nel pannello di destra). In questo pannello è anche possibile svolgere diverse azioni sulla lista di questi promemoria: ricerca testuale fra i promemoria e le note; prefiltrare i promemoria mostrandoli tutti o solo quelli scaduti; filtrare i promemoria temporalmente; aggiungere un nuovo promemoria tramite il tasto . Per maggiori informazioni sulla gestione dei promemoria di chiamata cfr. Come creare e gestire un promemoria di chiamata